Unsere Lösungen für strukturierte Family-Office-Prozesse
R² vereint Dokumentenmanagement, Prozesssteuerung und Reporting in einer Plattform – modular, sicher und individuell anpassbar. Basierend auf der d.velop documents Plattform – geprüft nach GoBD und IDW PS 880.
Dokumentenmanagement
R² schafft Ordnung in Verträgen, Korrespondenz und sensiblen Unterlagen. Mit intelligenter Verschlagwortung, Volltextsuche und sicheren Freigaben behalten Sie jederzeit den Überblick. GoBD-konforme Archivierung, Versionierung und revisionssichere Ablage mit automatischer OCR-Erkennung.
Prozessautomatisierung
Erinnerungen, Genehmigungen und Archivierungen laufen automatisch. So reduzieren Sie manuelle Arbeitsschritte und schaffen mehr Zeit für strategische Entscheidungen. Automatisierte Workflows mit Freigabe‑, Erinnerungs- und Vertreterregelung sparen bis 70 % Zeit.
Kommunikation & Zusammenarbeit
Mit R² arbeiten Sie mit internen Teams, Beratern und Banken über eine zentrale Plattform. Jede Freigabe und Nachricht bleibt nachvollziehbar und sicher gespeichert. Integration in Microsoft 365-(Teams, Outlook).
Beteiligungs- & Reportingtools
Verknüpfen Sie Dokumente mit Beteiligungen, erstellen Sie Reports per Klick und behalten Sie Vermögensstrukturen transparent im Blick. Kombination aus Reporting und digitaler Aktenstruktur für Beteiligungen.
Compliance & Sicherheit
R² erfüllt alle DSGVO-Vorgaben, verschlüsselt sensible Daten und bietet revisionssichere Protokolle – so behalten Sie Kontrolle und Vertrauen zugleich. IDW PS 880 geprüft / BITV 2.0 getestet / Hosting in Deutschland.
Individuelle Dashboards & Analysen
Stellen Sie sich Kennzahlen, Aufgaben und Prozesse individuell zusammen. Mit R² sehen Sie genau das, was für Ihr Family Office zählt – in Echtzeit und übersichtlich. In Echtzeit durch Power BI oder d.velop Insights visualisierbar.
Erleben Sie R² live in einer persönlichen Kurzvorstellung
Sie möchten sehen, wie R² Ihre Dokumentenverwaltung und Prozesse vereinfacht?
In einer unverbindlichen Demo zeigen wir Ihnen, wie Family Offices mit R² Effizienz, Sicherheit und Transparenz verbinden.
Lernen Sie die Plattform kennen – individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt.
Auf Wunsch auch vertraulich als 1:1‑Online-Session – individuell auf Ihr Family Office abgestimmt.
Warum Family Offices auf R² setzen
R² ist speziell für die Anforderungen anspruchsvoller Family Offices entwickelt. Die Plattform vereint Sicherheit, Transparenz und Effizienz – mit Lösungen, die sich flexibel an Ihre individuellen Prozesse anpassen. Dank der modularen Architektur können Sie R² exakt in dem Umfang nutzen, der zu Ihren Strukturen passt – von der Dokumentenverwaltung bis zur strategischen Analyse.
Sicherheit auf Bankniveau
R² erfüllt höchste Datenschutz- und Compliance-Standards. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland gespeichert. Durch rollenbasierte Zugriffsrechte behalten Sie jederzeit volle Kontrolle – sicher, revisionsfähig und DSGVO-konform. Daten werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland gespeichert
100 % anpassbar an Ihre Prozesse
Jedes Family Office arbeitet anders – R² passt sich an. Von der Dokumentenstruktur bis zu individuellen Freigabeworkflows lassen sich sämtliche Funktionen flexibel konfigurieren. So bildet die Plattform exakt Ihre internen Abläufe ab, ohne Ihre Arbeitsweise zu verändern. Low-Code/No-Code-Workflows ermöglichen flexible Prozessgestaltung ohne IT-Abhängigkeit.
Vertrauensvolle Betreuung durch Experten
Als d.velop Preferred Partner garantieren wir Zugang zu 400 Partnern und > 14 500 Kunden in Europa. Hinter R² steht ein erfahrenes Team mit tiefem Verständnis für die Anforderungen moderner Family Offices. Wir begleiten Sie persönlich – von der Implementierung bis zum laufenden Support – und sorgen dafür, dass Ihre Prozesse dauerhaft stabil, sicher und effizient bleiben.